财务顾问心得体会(必备17篇)。
◈ 财务顾问心得体会 ◈
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：xx务管理咨询有限公司
法定代表人：黄xx
地址：xx0层xx03室
根据《中华人民共和国公司法》《会计法》和财政部《代理记帐管理办法》等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。
一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用
乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。
（一）日常咨询服务
服务内容
1、代理记帐报税：乙方为甲方提供代理记账服务，内容为乙方做好各类纳税报表，会计凭证及帐册，每年年底之前做好各类综合报表，年检报表等各种财务所需账目凭证，保证甲方正常营业。
2、政策法规咨询：乙方利用本公司财务资讯网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
3、企业项目发布：乙方利用自身的资源优势，及时发布各类财经和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的需求信息，同时甲方可以利用乙方的网站进行项目的发布和推介。
4、财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
5、投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
6、产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司网站提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供自身经营所涉及的业务指南。
服务方式
1、为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的网站作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过乙方网站提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过网站平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2、双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
财务顾问费用
1、乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币元整。在本协议签订后10日内（一次性/分次）支付，付款方式为银行转账。
户名：武汉汇智财务管理咨询有限公司
开户银行：交通银行发展大道支行
乙方账号：8618xx1710756
2、双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
（二）专项顾问服务
服务内容
1、年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。
2、独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
（1）企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
（2）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。
4、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
6、管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
7、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；
8、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
服务方式
1、专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。
财务顾问费用
1、甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10%-20%的优惠标准收取专项顾问费用。
二、双方的责任和义务
（一）甲方的责任
1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。
2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。
3、按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。
4、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方网站上获得的信息。
（二）乙方的义务
1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。
2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。
3、乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本公司网站，确保其正常运行。
4、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。
三、协议的效力与违约责任
1、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
2、任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。
3、本协议一式贰份，双方各执壹份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，开始为甲方提供顾问服务。
5、本协议有效期一年。在合同期限到期前30天，若任一方未书面通知对方终止合同，则本合同有效期自动延长一年，此后也依次执行。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（或授权人）：法定代表人（或授权人）：
签约日期：
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第十一条 本合同正常履行的付款方式按照本合同第十二条约定执行。
第十二条 乙方作为甲方聘请的财务顾问，咨询顾问费用每月人民币 5000元（大写：伍仟元整）。
第十三条 甲方应将财务顾问费用支付至乙方开户帐户。 乙方开户帐户为 营业部 账号。
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14.1 本协议签署前形成的任何文件如与本协议相冲突，以本协议为准。[迷你句子网 WwW.jz139.CoM]
14.2 本协议自甲、乙双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。
14.3 本协议双方均确认其充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义及其相应的法律后果，并基于此种理解，签署本协议。
14.4 本协议采用中文(及英文)订立，一式 份，具同等法律效力(同时签订中、英文本的，两种文本如有不一致，以中文本为准)。甲方持 份，乙方持 份。
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职位描述：
职责描述：技能要求：
业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理
（一）、职位要求：
1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户；
2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务；
3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库；
4、做好定期回访工作；
5、完成公司安排的交办的其他工作。
（二）、职位要求：
1、年龄23——28岁之间，财务，会计相关专业；
2、有会计资格证或者初级证优先考虑，有无经验均可；
3、具有较强的独立学习和工作能力；
4、工作踏实，认真细心，积极主动；
5、有较强的沟通、理解和分析能力，具有主动学习和自我提高意愿。
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。
甲 方(盖章)：
法定代表人或
授权代表签字：
乙 方(盖章)：
法定代表人或
授权代表签字：
范本二
财务顾问协议
合同编号：
甲方： 同鑫万方(北京)
法定代表人：
有效地址：
邮 政 编 码：100020 传真：
联系电话：
乙方：圆融财富(北京)投资基金管理有限公司
法定代表人或负责人：冀民
有效地址： 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8层801
邮政编码 : 100022; 传真 : 010-65661033
联系电话 : 010-65667648
鉴于甲乙双方系依据中华人民共和国法律、法规登记注册的企业法人，双方均具有相应的民事行为能力和履约能力。
甲乙双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，签订本协议，共同遵照执行。
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1、通过热线、在线、远程的方式，面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持，处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题处理，也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;
2、编写和整理相关的知识库，为云转型提供保障;
3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;
4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理，提取价值信息，反馈产品改善建议。
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2.1 政策法规咨询：
甲方利用自身财务顾问网络及时向乙方提供与资本运营相关的国家政策、法律、行政法规及其他规范性文件，并应乙方要求，为其资本运营提供相关法律、行政法规、政策的咨询服务，帮助乙方正确理解与运用。
2.2 企业项目发布：
甲方利用自身全国性资产运作经验以及资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时乙方可以利用甲方的网络平台进行项目的发布和推介，但须经甲方进行相应的技术处理。
2.3 财务咨询：
甲方为乙方提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，为乙方资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
2.4 投融资咨询：
当乙方进行项目投资与重大资金运用时，或者乙方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，甲方为乙方提供与投融资相关的咨询服务。
2.5 产业、行业信息与业务指南：
甲方利用自身财务顾问网络提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为乙方提供财务顾问业务所涉及的业务指南。
2.6 其他：
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在当今竞争激烈的商业环境中，财务顾问的作用变得越来越重要。他们负责为个人和组织提供财务建议和规划，以帮助他们实现财务目标。为了能够有效地履行这一角色，财务顾问需要有一个详细的工作计划，以确保他们能够清晰地定义任务和目标，并逐步实现它们。
以下是一份财务顾问的工作计划，详细描述了他们每天的任务和工作内容。
1. 了解客户需求：作为一名财务顾问，首先要与客户进行面对面的会议，以了解他们的财务需求和目标。这包括讨论他们的资产和负债情况，收入和支出状况，短期和长期目标等。通过深入了解客户，可以更好地为他们制定财务计划。
2. 收集财务信息：在与客户交流后，需要收集并分析他们的财务信息。这包括查看他们的银行对账单，逐一列出他们的负债和债务，并了解他们当前的投资组合。通过这些信息，可以评估客户的当前财务状况，找到改善的机会和挑战。
3. 制定财务计划：根据客户的需求和财务信息，制定一个个性化的财务计划。这个计划包括投资建议，资产配置，退休规划等。需要将计划呈现给客户，并与他们讨论计划的各个方面。根据客户的反馈，进行修改和调整，以确保计划的可行性和符合客户的期望。
4. 实施财务计划：一旦财务计划获得客户的批准，开始实施计划。这包括帮助客户投资资金，设置储蓄和投资账户，并监督投资的表现。还与其他财务机构合作，以确保客户的财务计划得到充分支持和执行。
5. 定期审查和调整：财务计划并不是一成不变的，需要定期审查和调整计划。与客户定期会面，并评估他们的财务目标的进展情况。如果需要，会进行调整，以适应市场的变化和客户个人情况的变化。
6. 提供财务教育和培训：财务顾问不仅要为客户提供财务建议，还要帮助他们提高财务素养。通过举办财务研讨会，撰写财务教育材料和提供一对一的培训等方式，帮助客户更好地理解和管理他们的财务。
7. 扩展客户网络：财务顾问的职责还包括扩展客户网络。需要与其他专业人士，如会计师和律师保持联系，并且积极寻找新的潜在客户。通过参加商业活动和交流会议，可以建立关系，拓展业务机会。
财务顾问的工作计划涵盖了与客户接触，收集和分析财务信息，制定个性化的财务计划，实施和监督计划的执行，定期审查和调整计划，提供财务教育和培训，以及扩展客户网络。通过严格遵循这个工作计划，财务顾问可以提供高质量的服务，帮助客户实现财务目标，并建立长期的信任关系。
◈ 财务顾问心得体会 ◈
职责描述：
1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。
2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。
3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。
4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。
职位要求：
1、18-28岁,口齿清晰 , 表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心责任心和积极的工作态度,有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。
福利待遇：
1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+全勤奖 +带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；
2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；
3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；
4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；
5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；
6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。
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一、乙方推荐甲方产品给乙方自有客户，客户与甲方签署相关协议并支付合约全部款项，则甲方应视乙方完成顾问服务, 甲方应按本协议第三条的约定向乙方支付顾问费;
二、乙方为甲方介绍有购买意向客户，甲方为客户提供相关详细咨询解答服务,如客户与甲方签订相关协议并支付全部合约款项，则甲方应视乙方完成顾问服务, 甲方应按本协议第三条的约定向乙方支付顾问费;
三、如乙方推荐或介绍的客户仅与甲方签署相关协议但最终未支付相关款项的，则视为乙方未完成顾问服务，甲方无需按照本协议第三条的约定向乙方支付顾问费。
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13.1 甲方的联络方法
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
联 系 人：
13.2 乙方的联络方法
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
联 系 人：
13.3 任何一方就本协议相关事宜以挂号信、传真、特快专递方式发送通知的，通知在下列日期视为送达：
13.3.1 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日;
13.3.2 由传真传送，收到回复码或成功发送确认条后的下一个工作日;
13.3.3 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，非因不可抗力事由收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日;
13.3.4 双方另行约定的其他发送方式及送达时间： 。
13.4 任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起 个工作日内书面通知其他方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效。
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甲方：
乙方：
甲方因项目的需要，委托乙方担任融资顾问单位，现经双方友好协商达成一致，自愿订立以下合同条款，以便共同遵守。
第一条、双方同意借款主体定为公司。
1、乙方为甲方唯一受托融资顾问方，为甲方提供融资顾问工作。
2、甲方自本合同签订之日起为保障本融资工作的正常推进，应积极配合乙方。
第二条、乙方责任
1、乙方指派融资顾问人员参与配合甲方本项目融资工作；
2、乙方负责为本项目协助设计融资方案；
3、乙方负责为本项目提供融资顾问工作及推荐XX银行。
第三条、融资时间安排
本合同签订后的个工作日内双方需完成融资万元人民币（实际按银行融资金额为准），若甲方后续还需要融资的，甲方应提前通知乙方，给予乙方合理的时间予以安排，其余条款按本合同执行。
第四条、费用支付
1、甲方应按本合同委托融资总金额的%向乙方支付融资顾问费。本合同签订之日起个工作日内甲方应向乙方支付融资顾问费总金总额的%作为前期费用（即本次委托融资总金额××%=万元人民币）。与XX银行签订借款合同的个工作日内支付剩余的%融资顾问费用。如果甲方与XX银行签订借款合同的借款金额不能达到本合同委托融资的金额的，按实际借款的金额向乙方支付顾问费。如果乙方没有帮助甲方融资到任何资金，则乙方（免利息）退还全部前期费用。
第五条、融资过程中产生的包括但不限于物业评估费、会计师审计费、差旅费由甲方负责。
第六条、甲方必须真实地向乙方派出的顾问陈述情况，保证所提供的文件与数据的完整性，准确性和真实性。
第七条、未经双方书面同意任何一方不得将有关文件、数据、信息透露给任何第三方；
第八条、乙方无故终止本合同，前期费用全部退还甲方；如因甲方原因放弃本次融资计划，前期费用不予退还。
第九条、本合同有效期自签订日起至委托融资总额的款项到帐时终止；其它未尽事宜，双方友好协商解决。
第十条本协议一式两份，双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
◈ 财务顾问心得体会 ◈
任职资格
1、 3—5年四大会计师事务所工作经验；
2、财务基础扎实，熟悉估值原理，能独自完成复杂的DCF估值模型；
3、参与过医疗行业相关项目优先；
4、英语流利，有留学经历优先。
工作职责
1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行；
2、参与梳理项目财务法务资料，制作财务模型和其他工作；
3、熟练完成项目执行的各个环节；
4、指导和培养团队内分析师/实习生，检查分析师/实习生完成的工作，把控paper work质量，并提供专业指导。
◈ 财务顾问心得体会 ◈
本协议依照《中华人民共和国合同法》以及其他可兹适用的法律和法规，由如下各方于二O一 年 月 日于 订立：
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
鉴于：
1、甲方因业务发展需要，在企业内部财务管理，资产重组、资产管理和项目融资等运营事项方面需聘请财务顾问;
2、乙方为一家从事投资管理的专业性公司，拥有专业的人才团队，在企业内部财务管理、资产重组、资产管理和项目融资等方面具有丰富的经验，并有丰富的资源;
3、甲方同意聘请乙方为财务顾问，乙方同意接受甲方的聘请，担任甲方的财务顾问。
甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方担任财务顾问事宜，达成以下协议。
第一条 财务顾问的服务内容、服务方式、服务期限、服务费用
乙方提供的财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务;专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。
一、日常咨询服务
(一)服务内容
1、政策法规咨询：乙方利用自身的专业优势，为甲方的内部财务管理、资产重组、资产管理和项目融资等运营项目提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助甲方正确理解与运用相关法律、法规和政策。
2、项目发布：乙方利用自身及其关联企业的资源优势，通过自身或其关联企业信息平台，及时发布各类项目需求信息，同时甲方可以利用乙方或其关联企业的网络进行项目的发布和推介。
3、财务咨询：为甲方提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介创新业务品种，为甲方资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4、投融资咨询：当甲方进行项目投资与重大资金运用时，或者甲方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5、产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司及关联公司网站及其他方式提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供自身经营所涉及的业务指南。
6、合作伙伴的推介：乙方利用其关联企业多种类、多领域经营资质优势，如甲方在业务开展或项目运作过程中有担保、融资租赁等需求，为甲方推介合作方。
7、项目可行性分析：协助甲方对其拟投资项目进行项目可行性分析。
8、业务培训：根据甲方的具体需要，对甲方业务人员提供业务指导、培训。
9、其他有关的事务咨询。
(二)服务方式
1、为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以电话、网络、刊物、会谈等方式作为日常咨询服务的主要渠道。甲方以上述方式提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过上述方式发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2、双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
3、甲、乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。
(三)服务期限
乙方作为甲方聘请的财务顾问，服务期限自 年 月 日至 年 月 日。期满后如甲方需要乙方继续提供服务，应续签协议。
(四)财务顾问费用及支付
1、就本协议约定期限内的财务顾问服务，甲方应向乙方支付服务费人民币 元整(大写 元)。
2、甲方应在 年 月 日前一次性向乙方支付上述财务顾问费。
3、如本协议约定服务期限展期，则自展期之日起另行收取服务费，具体金额及收取方式由双方协商确定。
4、乙方为甲方提供服务期间，如双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
二、专项顾问服务
(一)服务内容
1、年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。
2、独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。具体服务内容包括但不限于帮助甲方寻找、筛选融资方，代表甲方与融资方进行沟通等
(1)企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
(2)项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，联系资金渠道，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。
4、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外公司物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
6、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务;帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益;
7、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
(二)服务方式
专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。
(三)财务顾问费用
甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方可给与甲方正常收费标准30%至50%的折扣。
第二条 双方的责任和义务
一、甲方的责任和义务
1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。
2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。
3、按双方约定及时向乙方支付财务顾问费和其他相关费用。
4、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交给甲方的材料与文件。
二、乙方的责任和义务
1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地完成甲方所委托事项。
2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。
3、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料与文件，但依照法律规定或相关机构的要求进行的披露不在此限。
第三条 违约责任
1、任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。
2、甲方未按期支付顾问费的，乙方有权中止服务，直至甲方全额支付顾问费和逾期支付期间的违约金。服务中止期间，乙方暂停对甲方服务，甲方应对由此产生的损失自行承担责任。
3、甲方应对逾期支付金额按每日千分之 的比例支付违约金，如甲方逾期支付超过30天的，乙方有权提前解除本协议，终止服务。
第四条 争议解决
本合同项下的任何争议应由双方友好协商解决，若协商不成，按以下第 种方式解决：
1、向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、提交 仲裁委员会(仲裁地点为 )，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。
第五条 其他
1、乙方提供的任何建议(包括但不限于有关法律﹑会计或其他方面的具体建议)是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期财务顾问经验做出的，但是，甲方理解并同意：乙方所提供的意见﹑建议﹑观点﹑信息或提供的文件﹑资料等均仅供甲方参考，在相关项目的运作过程中，甲方均需依自身判断，独立做出决策。对于甲方决策的后果，乙方不承担任何责任。
2、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
3、本协议未尽事宜，双方另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5、本协议经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
法定代表人(或授权人)：
乙方(盖章)：
法定代表人(或授权人)：
◈ 财务顾问心得体会 ◈
9.1 本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务;任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
9.2 乙方违反其在本协议项下的付款义务时，乙方应按其应付未付金额的万分之 /每日的费率向甲方支付滞纳金。乙方逾期支付相关款项达 日的，甲方有权单方解除本协议，解除通知书自发出 日后生效，协议解除后乙方还应承担本协议约定的付款义务，滞纳金计至实际付款日。
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岗位职责：
1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；
2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；
3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；
4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理, 主导管理系统实施和二次需求开发；
5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。
职位要求：
1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。
2．三年以上ERP项目实施经验，有完整的信息化实施经历。
3．良好的英文听、说、读、写能力。
4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。
5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。
6．有制造型企业管理经验者优先。
7．有QAD、Infor、Oracle EBS实施经验者优先。
8．能适应经常出差。
9. Base:Home.
◈ 财务顾问心得体会 ◈
甲方，______ 乙方;______
根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、商业银行中间业务暂行规定等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。
一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用
日常咨询服务，
服务内容
1.政策法规咨询，乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
2.企业项目发布，乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介。
3.财务咨询，为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4.投融资咨询，当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5.产业、行业信息与业务指南，乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。
服务方式
1.为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2.双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
财务顾问费用
1.乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币_________元整。在本协议签定后0日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号，_________，户名，_________银行，开户银行，_________银行。
2.双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
专项顾问服务，
服务内容
1.年度财务分析报告，公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。
2.独立财务顾问报告，为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3.直接融资顾问，包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
4.企业重组顾问，为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5.兼并收购顾问，为企业兼并收购境内外上市公司物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
6.管理层收购及员工持股计划，管理层和员工持股方案的设计;收购主体的设计和组建;收购融资方案设计和支持;相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
7.投资理财，为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务;帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益;
8.管理咨询，针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
服务方式
1.专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。
财务顾问费用
1.甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户0%—__年财务顾问费和相关费用。
4.正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。
5.甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。
乙方的义务
1.乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。
2.乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。
3.乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。
4.乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供甲方提交乙方使用的材料与文件。
三、协议的效力与违约责任
1.本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
2.任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。
3.本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
4.本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。
5.本协议有效期_________年。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
_________年____月____日_________年____月____日
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